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ひふみ投信(ひふみとうしん、英語: Hifumi Fund[1])とはレオス・キャピタルワークスが設定・運用・販売を行う投資信託。主として日本国内の企業に投資を行うアクティブファンド。ファミリーファンドの形式をとっており、投資信託協会定義の商品分類は追加型/内外/株式。他の多くの投資信託と異なり、販売会社と呼ばれる金融機関を通じた間接販売を行わず、運用会社であるレオス・キャピタルワークス自らが販売を行なっているため、直販投信の1つとして数えられる。

運用者・アナリスト

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ひふみ投信の運用は、レオス・キャピタルワークスが自主運用で行う。2017年2月時点の運用者・アナリストは次の通り。

運用者・アナリスト 役職 勤務期間
藤野英人 代表取締役社長 最高投資責任者 2003〜
湯浅光裕 取締役 運用本部長 2003〜
渡邊庄太 運用部長 シニア・アナリスト ファンド・マネージャー 2006〜
八尾尚志 シニア・アナリスト 2013〜
栗岡大介 シニア・アナリスト 2013〜
佐々木靖人 シニア・アナリスト 2009〜2013、2016〜

ファンドの運用成績及び純資産総額

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A

ひふみ投信

B

TOPIX

A-B 各年末時点の

純資産総額

(億円)

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

投資対象

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日本株式

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主たる投資対象は日本企業の株式である。ひふみ投信はベンチマーク(上回るべき運用目標、一般的にはTOPIXなど投資対象資産を代表する株価指数などが用いられる。)を置かないアクティブ運用を行なっており、一般的なアクティブ運用よりも銘柄選択の自由度が高い。ポートフォリオの内訳は約8割が中小型株もしくは超小型株(ひふみ投信の分類による)[2]となっている。投資信託評価機関モーニングスターの分類は「国内小型グロース」[3]、R&I投信評価における分類は「国内株式アクティブ」[4]。 

海外株式

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ひふみ投信は内外/株式型として設定されており、海外の株式にも投資可能な設計となっている。2016年7月の顧客向けレポートでは米国企業などの組み入れ検討を始めたと明かし、「今後もより良い運用成果をお客様に届けるためには、高い成長を続ける 海外企業への投資も合理的であろうと考えた」[5]とその理由を述べている。なお2017年1月末時点において、海外株式の組み入れは行われていない。

外部リンク

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公式サイト(ひふみ投信 レオス・キャピタルワークス)

出典

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  1. ^ Hifumi Fund/Rheos 9C31108A:JP - Bloomberg Markets
  2. ^ ひふみのあゆみ 2017年1月度 ひふみ投信月次ご報告書
  3. ^ モーニングスター ひふみ投信
  4. ^ R&I投信評価
  5. ^ ひふみのあゆみ 2016年7月度 中間報告