イントロダクション
- Bouzouki, Acoustic Guitar:石川鷹彦
夕映え
- Vocal, Rickenbacker Guitar:吉田拓郎
- Acoustic Guitar, Dobro:石川鷹彦
- Electric Guitar, Rickenbacker Guitar:松尾一彦
- Synthesizers & Keyboards, Hammond B3, Accordion:竹田元
- Electric Bass:岡沢章
- Drums:今泉正義
夏・二人で
- Vocal, Rickenbacker Guitar, Electric Guitar:吉田拓郎
- Acoustic Guitar, Mandolin, Bouzouki:石川鷹彦
- Electric Guitar, Chorus:松尾一彦
- Synthesizers & Keyboards:竹田元
- Electric Bass:岡沢章
- Drums:今泉正義
- Chorus:清水仁
いつもチンチンに冷えたコーラがそこにあった
- Vocal:吉田拓郎
- Acoustic Guitar, Electric Guitar:石川鷹彦
- Electric Guitar:稲葉政裕
- Synthesizers & Keyboards:竹田元
- Electric Bass:岡沢章
- Drums:今泉正義
- Chorus:松尾一彦・清水仁
- Hawaiian Steel Guitar:谷口陽
そうしなさい
- Vocal:吉田拓郎
- Acoustic Guitar, 12-Strings Guitar, Mandolin, Dobro:石川鷹彦
- Synthesizers & Keyboards, Accordion:竹田元
- Lap Steel:谷口陽
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今度はいったい何回目の引越しになるんだろう
- Vocal, Rickenbacker Guitar:吉田拓郎
- Acoustic Guitar:石川鷹彦
- Electric Guitar, Rickenbacker 12-Strings Guitar, Chorus:松尾一彦
- Synthesizers & Keyboards, Hammond B3:竹田元
- Electric Bass:岡沢章
- Drums:今泉正義
- Chorus:清水仁
ありふれた街に雪が降る
- Vocal, Electric Guitar, Rickenbacker Guitar:吉田拓郎
- Acoustic Guitar, Bouzouki, Electric Sitar:石川鷹彦
- Synthesizers & Keyboards, Hammond B3:竹田元
- Electric Bass:岡沢章
- Drums:今泉正義
- Chorus:松尾一彦・清水仁
- Lap Steel:谷口陽
想ひ出
- Vocal, Electric Guitar, Rickenbacker Guitar:吉田拓郎
- Acoustic Guitar, Banjo:石川鷹彦
- Electric Guitar:松尾一彦・稲葉政裕
- Synthesizers & Keyboards:竹田元
- Electric Bass:岡沢章
- Drums:今泉正義
- Chorus:松尾一彦・清水仁
- Lap Steel:谷口陽
吉田町の唄
- Vocal:吉田拓郎
- Acoustic Guitar, Banjo, Dobro, Mandolin, Bouzouki:石川鷹彦
- Electric Guitar:稲葉政裕
- Piano, Hammond B3:鎌田裕美子
- Electric Bass:榊原雄一
- Drums:鎌田清
- Lap Steel:谷口陽
僕を呼び出したのは
- Vocal:吉田拓郎
- Acoustic Guitar:石川鷹彦
- Electric Guitar:松尾一彦
- Synthesizers & Keyboards, Hammond B3, Accordion:竹田元
- Electric Bass:清水仁
- Drums:鎌田清
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